德意志銀行面臨倒閉隱憂，
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，周四引爆美股重挫，
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，主要原因係該銀行影響全球金融系統的程度，
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，更勝2008年倒閉的雷曼兄弟，
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，因此後續發展不宜輕忽，
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，在該變數未進一步釐清之前，
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，業內評估台股短期操作或仍暫宜保守。不過，
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，台灣8月景氣燈號，
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，在工業生產及製造業銷售表現轉好下，
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，亮出連續第2個月綠燈，且景氣領先指標也連續6個月升溫，顯示基本面具轉機，在政策面作多下，大盤後市不必過分悲觀。據業內整理，今可能影響台股多、空動向市場消息如下，僅供參考：(A)利多因子：1.補漲加上摩台指拉高結算雙利多效應發酵！台股昨在國際資金狂砸133億元買超拉抬下，盤中以9，303點再創波段新高，終場上漲0.83％收9，270點，這已是520後「四度」收復九二共識（9，200點），由於外資期現貨同步作多，台股今將收9月月線，第三季季底行情最後衝刺。2.晶圓代工龍頭台積電共同執行長劉德音昨出席台灣半導體協會（TSIA）年會時表示，無所不在運算（ubiquitous computing）時代已經來臨，台灣在全球產業鏈的優勢不能流失，要加重投資及研發。台積電去年全年研發費用高達650億元，占全台灣上市櫃製造業研發支出比重高達11.2％，今年支出還會更高，台積電會承諾在台灣持續創新。另外，英特爾跨入晶圓代工領域，是否會影響台積電龍頭地位？花旗環球證券從「技術領導地位」、「安謀製程能力」、「晶圓代工產能」、「成本結構」、「生產彈性」、「財務結構」、「投資價值」等七大面向評估認為，台積電仍將完勝英特爾。3.大陸水泥市場進入傳統旺季，各工廠庫存低檔，原材料價格上漲，加上區域整合協同意願高，推動水泥價格10月持續上漲趨勢底定，西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)及信大(1109)大陸市場營運叫旺。市場更預估，西進水泥廠第四季毛利率預估可提升2-3個百分點。包括華中、華東及華南地區，水泥價格從10月1日起，每噸將調漲20-30元人民幣，幅度約在7.5-11.5％。4.美國周四公布第2季國內生產毛額（GDP）終值，在企業投資增加帶動，促使第2季GDP季增年率從上月預估的1.1％上修至1.4％，顯示美國上季經濟成長動能並不如預期般疲弱。此外，美國還公布上周初領失業救濟金人數，雖然增加3千人至25.4萬人，但依然接近歷史低位水準，並預告9月非農業就業人口數據表現可能開高。5.《日本經濟新聞》的ASIAN REVIEW網站昨評選出亞洲前20大上市企業MVP（Most Value Producer，最大價值創造者），台灣有台積電董事長張忠謀與鴻海董事長郭台銘兩人上榜。6.石油輸出國家組織（OPEC）周三晚間達成減產協議，為8年來首次同意限制生產，激勵國際原油價格狂漲5％，激勵昨塑化族群跟著跳，東陽（1319）、華夏（1305）強漲半根停板，而聯成（1313）、台達化（1309），跟台苯（1310）股價也有2％以上的表顯。7.亞洲公司治理協會（ACGA）昨在香港發布公司治理觀察報告（CG Watch 2016），在這份報告中所公布評等結果，台灣在亞洲11個市場公司治理排名第4，僅次於新加坡、香港、日本，與前次2014年排名第6相較，名次進步2名。8.景氣似有回溫跡象，中央銀行昨舉行第3季理監事會，維持利率不動，終結去年9月以來的降息循環；至於房市豪宅管制則未進一步鬆綁。央行總裁彭淮南說，現在豪宅貸款可到6成，其實不算太低。9.聯發科董事長蔡明介昨出席台灣半導體協會（TSIA）時指出，台灣科技部對人工智慧也有投資計畫，但希望投資金額可再擴大，因人工智慧是未來不可忽略的重要技術。另外，未來10年台灣經濟發展還是會以資通訊（ICT）產業為主，尤其是物聯網更是重點。10.廣積（8050）本業成長，小金雞廣錠（6441）也夠力，不僅拿下亞洲兩家最大博弈客戶訂單，因博弈整機訓練機構件設計能力強，為廣積加持拿下利潤率更高的專案訂單，現正有一大型客戶訂單洽談中，共同出擊創造業績成長爆發動能。11.神達（3706）旗下在美國掛牌的新聚思（Synnex）於台股颱風期間公布第3季財報，由於單季獲利年增率高達2成，激勵該股在美東28日盤中締造118.8美元的歷史新高。儘管當天呈現過高拉回、終場收115.5美元，但光是這幾兩天的漲幅就高達8.8％。而神達不僅第3季獲利將可水漲船高，持有新聚思的市值更飆上221億元、足足是神達股本的2.83倍。12.廣宇（2328）因近期股價波動劇烈，遭主管機關列為注意股，昨日應要求提前公布8月獲利，經披露單月每股稅後盈餘0.13元，雖較去年同期下滑246％，但卻較上月的0.08元，激增6成，前8月初估每股稅後盈餘仍達到1.87元。13.夏普IGZO面板搶智慧型手機市場，結合GIS-KY業成（6456）觸控面板以及鴻海（2317）組裝聯手出擊。夏普接單傳出好消息，小米、華為等大陸一線品牌明年將擴大採用IGZO面板，也將擴大應用在NB產品上，明年首季將量產出貨。14.櫃買市場近期新股IPO掛牌蜜月行情持續亮麗，繼26日3檔IPO股股價大漲後，昨新上櫃掛牌的國碳科（4754）蜜月行情發威，股價翻倍強漲100％，相較於昨日櫃買指數震盪拉回收131點，櫃買IPO股成為盤面新亮點。15.由於消費者的資料遍布在眾多裝置和雲端中，等於家中USB連接裝置數量不斷增加，因此，USB集線器（Hub）的銷售量持續拉高，加上今年下半年正好是USB 3.1及Type-C連接埠的世代交替時間點，Type-C不僅將一統高速傳輸介面連接埠，也將成為USB裝置主要充電來源。創惟（6104） 受惠於USB集線器及Type-C應用需求大增，第三季喜迎旺季，下半年營運將明顯優於上半年。16.VR緩步起飛，根據全球最大PC遊戲平台Steam統計，評價最高的10款遊戲中，VR遊戲佔3款，而從遊戲銷售量來看，Oculus與宏達電合計PC VR銷售量雖然可能只有百萬台出頭，但7月中在Steam上架的Vive專屬遊戲Raw Data，即使尚未完成，但熱銷也讓營業額已超過百萬美元，顯示VR遊戲市場仍有可為。17.台揚（2314）昨日減資後再出發，剛好趕上好時機，不單有台股回神加持，基本面又有北美客戶持續拉貨、低雜訊降頻器（LNB） 銷量大增的利多護身。市場看好台揚在旺季加持下，第三季營收可望續揚，季增幅度有機會落在5％至10％間，挾著每股淨值重回票面的利多，昨日台揚股價揚眉吐氣，一路漲停到底，成為鴻海集團攻堅的要角。台揚為彌補虧損，日前經股東會決議減資5成，減資後實收資本額將下修至20.32億元，隨著股本縮水，每股淨值也由5.02元提升到10.04 元，一舉站上票面。18.壽險公司看好台中前景再添「一筆」。南山人壽29日公告，以9.73億元買下位於台中市西屯區、靠逢甲商圈的土地，共963.46坪，相當每坪近101萬元的價格；南山人壽表示，未來規劃興建商務旅館或學生宿舍，投報率可符合法令要求。19.美國零售商沃爾瑪（Wal-Mart）計畫投資印度最大網購網站Flipkart，若雙方談成，沃爾瑪就能在印度零售市場立足，Flipkart能得到大筆投資挹注，兩方合作下也能與亞馬遜（Amazon）抗衡。20.備受矚目的農林（2913）經營權之爭，儘管事前市場派與公司派交鋒對峙，昨如期召開股東臨時會，提前全面改選董事，市場派一早動員不少股東企圖干擾議事進行，新世鑫國際代表吳彥鋒更數度怒罵公司派律師。最後仍是公司派大勝，推出10位董事候選人、8席過關，其中現任董座林金燕依舊是最高票；而市場派3席董事候選人則有2席當選，新任董事會預計15日內進行選出董事長。21.為利企業籌資，行政院會昨拍板《證交稅條例》修正案，公司債、金融債券繼續停徵證交稅10年，自明年元旦起至2026年12月31日止，估計10年間稅收不減反增、約64億元，交易量成長至28兆元，約成長63％。22.由於經濟與通膨率持續低迷，市場分析師始終認為日本銀（央）行的下一步就是擴大寬鬆貨幣政策，對此日銀總裁黑田東彥周四鬆口表示，必要時當然會再擴大寬鬆，而寬鬆工具的首選就是調降負利率。23.台灣指紋刷卡的時代要來了。金管會昨宣布開放國際行動支付業務，即日起開始接受各銀行申請，主要大型銀行都表示已準備好要馬上送件，民眾期待已久的ApplePay、SamsungPay及AndroidPay等，真的要進台灣了。24.梅姬颱風過後，台股昨大漲76點收9，270點，重返所有均線及「92共識」，其中汽車股、水泥股各擁優勢強漲，東陽（1319）、亞泥（1102）等14檔成為盤面衝鋒尖兵。25.馬自達（Mazda）汽車在台銷售氣勢盛，率先同業宣布調高今年台灣新車銷售目標1成至2.3萬輛，改寫近10年新高！馬自達新款中大型旅行車Mazda6 Wagon提前半年發表接單，不怕客人跑票，改寫中價位車最早上市紀錄，展現對品牌與產品魅力的自信。26.石油輸出國家組織（OPEC）週三終於在阿爾及利亞達成8年來首次減產協議，激勵國際油價週三應聲飆漲逾5％，創今年4月以來單日最大漲幅。27.景氣回穩！國發會昨發布8月景氣燈號，在工業生產及製造業銷售表現轉好下，亮出連續第2個月綠燈，景氣領先指標也呈連續6個月上升，且升幅擴大，代表景氣回升訊號愈來愈明確，研判燈號未來持續好轉機會相當大。28.人民幣自今（2016）年10月1日起正式加入國際貨幣基金SDR（特別提款權）貨幣籃，成為國際準備貨幣；其權重為10.92％，僅次於美元的41.7％、歐元的30.9％；無異宣告大陸經濟霸權的崛起，美元、歐元與人民幣三強鼎立時代即將來臨。29.櫃買中心昨通過冠科-KY（6554）上櫃案。冠科-KY主要業務是從事臨床前的腫瘤及糖尿病藥效動物試驗服務，今年上半年合併營收為8億3，034萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1，152萬元，每股盈餘0.09元。30.封測龍頭大廠日月光（2311）營運長吳田玉昨表示，台灣封測產業發展的最大問題在於產業價值，以及能否獲取應有的利潤。至於日月光第四季的營運表現，則維持今年逐季成長的看法不變。31.近年慘澹經營玻纖產業積極喊漲報價，近日傳出陸企天勤材料調漲電子級玻纖布價，台系德宏工業(5475)樂觀第4季情勢可為，富喬工業(1815)則認為若需求持續擴大有機會。(B)利空消息：1.美國股市周四重挫，主因相關報導指稱，大約10家避險基金對德意志銀行（Deutsche Bank）財務狀況感到擔憂，已陸續撤資並大幅減少曝險部位。2.台化彰化廠3套汽電設備的許可證因無法如期換發新照，確定慘遭關廠命運，台化副董事長洪福源昨召開記者會，強硬指責彰化縣政府「居心叵測」。他沈痛表示，彰化廠不得不停，但也將依法訴願、行政訴訟、陳情監察院及申請國賠，窮盡一切救濟手段，保護員工及股東權益。3.中信房屋宅指數調查顯示，房仲業者對未來房價走勢比民眾更為悲觀；此外，雖買賣雙方對房價認知逐漸拉近，但仍未到成交的甜蜜點，導致目前量能呈現膠著，預估全年交易量落在23.8~24.9萬棟之間，仍將創下歷史新低量。4.房市高燒不再，每坪百萬豪宅數量消風，甚至開價淪為「僅供參考」。住展雜誌最新調查指出，台北市今年1~9月新推建案累積總數已跌破100大關僅剩94個。其中單坪開價破百萬的新案數也降至39個，比起2014年新案189個、開價百萬個案數達90個，下滑幅度都超過5成。5.由於薪資談判陷入僵局，韓國現代汽車（Hyundai Motor）工會自本周一展開12年來首度全國性大停工，寫下該車廠史上最大規模的罷工行動。由於現代汽車對韓國出口占舉足輕重的地位，預料此次罷工將重創該國疲弱不振的出口表現，連帶衝擊整體經濟。6.阿里巴巴股價自今年6月底以來漲幅將近4成，但對沖基金卻未掌握良機，錯估形勢，逐季減持。根據鳳凰科技昨引述外媒統計，多支對沖基金在今年第3季共減持220萬股阿里股票，約損失6，100萬美元的利潤。7.景氣冷，商用不動產市場也寒氣逼人。根據第一太平戴維斯昨最新統計，第3季大型交易案累計成交僅82.6億，年減23.6％、季減率更高達72.7％，是近10年來第3季同期第二低記錄，只高於2008年金融海嘯時期62.5億元。預估全年恐面臨900億元保衛戰，是近8年來最低量。8.主計總處昨發布「受僱員工動向調查」指出，受工作人口老化、強制退休年齡延至65歲的影響，我國勞工退休年齡於2015年升至58.1歲，創歷年新高。此外，由於企業敘薪趨向於績效化，經常性薪資占總報酬比重也於去年降至68.8％的歷年最低。9.三星產品連環爆，繼最新手機Note7陸續傳出電池爆炸傷人後，韓國三星電子（Samsung）周四再表示，洗衣機也傳出爆炸事件，目前正與美國消費者主管機關合作檢視該產品的安全性問題。10.中國大陸太陽能產業將面臨重大衝擊！近兩個月來，多晶矽（太陽能電池原料之一）大陸市場價格下跌近8％，矽片更暴跌24％，使得太陽能產業鏈大亂。如今又傳出，中國發改委擬進一步削減補貼幅度，太陽能產業環境恐因此雪上加霜。11.深圳房市熱度持續高燒，日前深圳更出現每坪要價近250萬台幣的「鴿子籠宅」，半天內搶購一空，引發市場譁然。近日深圳市政府推出房市專項整治政策，嚴打「首付貸」、「眾籌購房」等房市場外配資違法行為，由於打擊力度強，被業內視作史上最嚴的房市整治政策。12.預期未來5年內全球個人電腦（PC）的裝機量仍將持續萎縮，國際研究暨顧問機構Gartner（顧能）指出，過去藉由價格競爭來刺激需求、以提升PC出貨量的策略將不再有效，並建議PC廠經營者於2020年前，必須在退出PC市場或重整業務兩者間做出抉擇。13.日商百尺竿頭以每股128元公開收購樂陞3.8萬張股票，卻惡意不履約，金管會主委丁克華昨證實，此案是「金融詐欺」，近2萬位應賣投資人差價損失就高達28.6億元，還不包括後來樂陞股價暴跌的損失。14.面對火爆的中國房市，中國首富、萬達集團董事長王健林發出驚人之語！他近日接受CNN專訪時表示，「中國樓市已是史上最大的泡沫」；並坦言，儘管官方推出各種措施，但成效不彰，「面對現在的問題，我想不出什麼辦法」。15.兆豐洗錢案、樂陞假收購案引起軒然大波，並指向要追究董事或獨立董事責任後，開始出現寒蟬效應。據統計，8、9月高達近40家上市櫃、興櫃及公開發行公司的董事或獨董請辭，扣除轉任新職部份，仍有約13位獨董、董事請辭。(工商)，