綠河-KY完成ECB定價 溢價1成

塑合板廠綠河首次辦理4260萬美元的海外無擔保可轉債(ECB)完成定價,

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,採面額100%發行,

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,轉換價格為新台幣218元,

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,溢價幅度約10.66%。綠河-KY首次辦理4260萬美元,

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,約新台幣13.5億元,

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,每張面額20萬美元,轉換價格為新台幣218元,預定將在1月25日發行,按18日收盤價每股197元為參考價計算,溢價約10.66%,發行期間為5年,到期日為2022年1月25日。綠河-KY表示,本次資金用途將用於償還銀行借款,可有效降低利息費用。綠河-KY表示,去年下半年塑合板2廠新增產能開出後,產能利用率迅速拉升至滿載,使得獲利大幅跳升,營收獲利都有大幅度成長;2016年營收達新台幣28.31億元,較2015年成長45.32%;截至2016年第3季每股盈餘(EPS)達5.03元,創下歷史新高,第4季營收優於第3季,全年獲利可望同步創新高。展望2017年,綠河-KY表示,由於亞洲市場的需求增加,甚至有供不應求的訂單,綠河對今年營運抱有更大成長預期。1060119(中央社),

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