《盤前》美就業靚 台股趨堅

美6月非農業就業人口大幅成長,

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,除激勵歐美主要股市在上週五多大漲外,

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,未來持續施行幣寬鬆政策仍可期,使台股短多資金行情仍審慎樂觀。據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:(A)利多因子:1.台股除權息高峰來了!連同8日因休市延至周一除權息的24檔,本周合計有高達168檔密集除權息,為今年除權息以來單周最高,群創、儒鴻、遠傳、台塑、聯發科等大型股將輪番登場,有15檔股息更逾5元,填權息行情可望推升指數「一路發」。2.美國周五公布6月就業報告,非農業就業人口大增28.7萬人,遠超出市場預期,寫下去年10月以來最高,顯示儘管就業市場前一陣子表現遲滯,如今已重拾動能。不過由於薪資成長依舊緩慢以及英國脫歐衝擊,聯準會對升息態度將持續謹慎。3.科技雙指標台積電、大立光於周四(14日)打頭陣,將牽動台股第3季行情,投資專家陳奕光及鐘國忠看好台積電法說會可望釋出正面利多訊息,但對大立光略呈分歧,本周指數將維持高檔區間整理格局,指數高檔8,750~8,800點。4.時序進入第三季,正好是車用電子、零組件的拉貨旺季,在第二季休息過後,7日相關概念股股價升溫,旺宏(2337)、明泰(3380)、台達電(2308)都有3%以上的漲幅。5.美、陸車市旺,和大(1536)、東陽(1319)業績受惠,6月、上半年合併營收均創同期新高。和大6月下旬部分出貨由於船期因素遞延至7月,加上歐美車廠客戶SUV(運動休旅車)熱賣增量拉貨,和大扭力轉換器訂單滿手,法人估,和大7月營收可望衝上5億元,第3季營收有望再創單季新高。6.聯發科第2季營收月月高,7日公布6月合併營收248.70億元改寫新高,較上月略增0.95%,年成長率約49.67%,累計第2季合併營收1,284.33億元,單季成長29.73%,符合財測預期的24%~32%區間內。7.儘管蘋果iPhone7備貨動能溫吞,來自中國智慧型手機大廠的拉貨力道卻令人欣慰,瑞銀證券7日全面調升台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、世界先進(5347)等4檔半導體股第三季財務預估值,半導體族群帶領大盤上漲65點、以8,640點作收。不過,瑞銀證券亞太區半導體分析師呂家璈仍維持台積電、聯發科、聯電、世界先進「買進」、「中立」、「中立」、「買進」投資評等,合理股價預估值分別為200、225、12、60元的既有看法不變。8.7月漫漫暑假又遇颱風,最新最酷的3C產品以及遊戲機,就是要擄獲大小朋友的心,大啖宅經濟商機。其中,PC類股搶推電競筆電攻市占;還有不論放假開學都要提平板、手機優惠方案的電信商;另今年加入VR元素也讓遊戲機PS4期待度大增,整體3C消費買氣旺,將使瑞昱、廣達、光寶科等16檔供應鏈跟著受惠。此外,10日(加拿大多倫多時間)起至14日,2016年微軟全球合作夥伴大會登場,以宏碁、華碩雙A代表,向來是PC大本營的台灣電子廠將踴躍參加,與自家最新產品齊步露臉,也將助長PC陣營利基型新品如商用筆電、電競筆電的人氣及銷量。9.電子檢測驗證服務廠宜特科技(3289)公告6月合併營收2.22億元、第二季合併營收6.10億元,同步改寫單月及單季營收歷史新高紀錄。宜特對下半年展望維持樂觀基調,包括物聯網訊號測試、汽車電子驗證專案等新單挹注,有望帶動宜特營收續創另一波成長高峰。10.催生下世代軟性顯示技術(AMOLED),避免關鍵材料斷炊,經濟部砸新台幣30億元、耗時8年投入AMOLED技術開發,現已布局五大關鍵技術及群組,取得逾9成核心專利。明年關鍵設備與材料可100%國產化,應用於手機平板、穿戴式裝置,預計2018年底促進投資額上看1,000億元,未來每年面板業產值成長1,500億元。11.生醫族群在浩鼎(4174)乳癌新藥OBI-822臨床數據公布市場看法不同調,類股欠缺明顯指標中,法人預期,高殖利率股有機會成為生技月的資金避風港,曜亞(4138)、永信(3705)、旭富(4119)等14檔殖利率逾3%個股,可望領軍。12.不畏第2季向來是電子業的傳統淡季、以及大環境的產業通縮威脅,聯強(2347)在紐、澳、印尼等海外市場的營收強勁成長帶動下,第2季及上半年營收雙雙創下同期歷史新高記錄。13.玉山證券7日主辦「2016下半年投資趨勢展望會」,針對國際局勢、大盤行情預估,及看好族群做說明。玉山投顧提出CAS 2投資主軸,點名車用概念、航運、蘋果、運動用品、半導體及太陽能這六大族群,為布局的好時機。14.受惠智慧手機大客戶小米新機上市,以及PC出貨回溫,英業達(2356)自結6月合併營收,較前一月成長逾17%、站上新台幣400億元關卡,也創過去8個月來的單月營收新高。英業達預期今年營運將逐季緩增,法人看好其下半年營運動能轉強後,全年營收拉升至4,000億元的目標可望達陣。15.上周四(7日)櫃買指數震盪收高127.73點站上月線(127.56點),周K線雖然翻黑,不過上周指數跌幅0.54%較集中市場加權指數1.11%跌幅來得輕,今(11)日將挑戰5日線(128.24點)關卡。宏森(35222)、西柏(3541)以及信音(6126)等10檔上櫃強勢股帶量上攻、上周漲幅超過15%,表現搶眼。16.CNBC新聞網站引述花旗研究報告報導,手機應用程式廣告市場快速成長,也使目前市占領先的臉書行情看俏,估計未來股價將上漲20%。17.國內投信發行的海外基金上半年績效出爐,結果去年慘跌的油礦等資源和巴西基金出現絕地大反攻,成為上半年表現最出色的基金類別,甚至有單檔資源基金漲幅超過6成,巴西基金則有3~4成的漲幅,成為表現最出色的海外基金。18.網家(8044)昨(10)日公告105年度6月分營業收入。105年度6月分單月合併營收為新台幣20.2億元,較去年同期18.68億元成長8.1%,創下歷年以來6月的最高營收表現。19.大陸國家統計局昨公布最新統計,受豬肉價格大幅上漲影響,6月份消費者物價指數(CPI)年增率達1.9%,重回「1時代」。分析師認為,儘管生產者物價指數(PPI)繼續改善,但內需依舊不振,貨幣政策再度寬鬆的預期正逐步升溫。20.台塑集團總管理處今(11)日前往麥寮,與工會代表展開最終調薪協商。據了解,總管理處將以全員「調薪3.5%+1.2萬元慰勉金」、合計調幅5.48%,作為企業主張,也創下台塑集團12年來調薪最優的紀錄。21.美國上周五出爐的6月就業報告超乎預期的強勁,帶動美股3大指數全面大漲,標普500指數距歷史高點僅一步之遙。美國多家重量級金融機構將於本周公布財報,若業績報喜,有機會帶動標普500刷新2015年5月締造的高點,再創歷史新高。22.網紅直播效應帶動社群中概股大漲!新浪微博今年2月以來,股價步步高升,7日收盤價大漲逾10%,突破30美元,創下該股歷史新高;另一社群股陌陌更漲逾17%。阿里巴巴同時為兩者股東,在社群領域的投資動態亦備受矚目。23.6到8月進入股息配發旺季,如富邦人壽6月即有30多億元的現金股利,其中極大部分來自台哥大的貢獻,再加上富邦人壽6月有大幅實現股票獲利,因此6月單月稅後獲利衝出73.3億元的今年單月最高獲利。24.任天堂(Nintendo)最新「精靈寶可夢」(Pokemon,原譯神奇寶貝)手機遊戲上市後短短24個小時,便登上應用程式商店下載榜首,代表任天堂的手機遊戲業務擁有龐大潛能。遊戲網站預測該手遊最快本周末將在日本發行,屆時下載將更加熱烈。25.限電危機籠罩,傳統產業龍頭展開節電作戰!國內水泥業龍頭台泥開始實施「離峰生產」、水泥旋窯廢熱發電;亞泥使用固態廢棄物衍生燃料(RDF)以節省能源,同時採用預磨設備來降低耗電。26.觀光業者盛傳暑假檔(7~9月)陸客團來台擬再限縮3成,因應陸客急凍,行政院長林全今(11)日將邀集各部會首長,擴大研商促進觀光發展對策,不排除加大力道擴大免簽國家,其中泰國、柬埔寨可能優先納入。27.印尼努力擺脫經濟對大宗商品出口的依賴,鼓勵提升製造業產能有了成效。根據聯合國公布的2016全球製造國排行榜,印尼超越俄羅斯、英國等國,躋身全球第10大製造國。28.長榮航空日前向美國運輸部遞件,將與中南美洲第二大的哥倫比亞航空合作,以共掛班號經營從美國洛杉磯、舊金山、紐約到薩爾瓦多的定期航班,這也是2000年停航巴拿馬後,長榮航首度跨出重返中南美的第一步。29.英國脫歐恐慌造成全球金融市場震盪,追求高報酬的投資人紛紛把目光投向企業債基金。過去一周歐美債券基金吸金功力了得,歐洲債券基金一舉扭轉連3周淨流出的劣勢,連脫歐風暴中心的英國債券基金都跟著受惠。30.中國6月份的外匯存底成長134.26億美元,創下近1年以來最大單月成長,與市場預期相反。分析師認為,這次的反彈只是曇花一現,英國脫歐所帶來的負面影響要等到7月才會完全顯現。31.救台股必先救經濟。據金管會統計顯示,台股成交金額近5年來不增反減,較2011年時衰退近3成,更在亞洲主要股市中敬陪末座,對此金管會表示,股市是經濟的櫥窗,要活絡股市必須先拯救國內經濟,現階段應先善用金融業專業與資源,協助改善實體經濟發展。金管會預計在8月20日之前,端出全套金融協助實體經濟發展方案,其中將會包括先前討論過的天使基金、夾層融資、協助中小企業取得資金,即「挺產業、挺創業、挺創新、挺就業」的具體做法,從基本面進行改善,較不打算祭出台股短期措施。32.晶圓代工龍頭台積電第二季法說會周四(14日)登場,預期董事長張忠謀將親自現身說法,對下半年景氣提出最新展望,法人則看好台積電第三季營收有機會創歷史新高。此外,台積電10奈米正加快產能建置,業界傳出,台積電已經開始與蘋果接洽新一代A11應用處理器代工訂單,若一切順利,A11晶片將在10月完成設計定案,明年第二季底開始以10奈米進入量產。33.現在大家都在講生產自動化、工業4.0,群創已經默默推動自動化生產多年,成績斐然。群創董事長兼總經理王志超表示,當初三合一的時候總員工人數達到13萬人的高峰,在逐步推行自動化之後,現在員工人數約6.9萬人,足足減少了4成之多,甚至已經有無人生產線,未來也會推廣到大陸廠區。34.全球霾害和缺水狀況日益惡化,已成全人類的夢魘,而國內電源供應器族群的華美(6107)和旭品(3325)轉型布局這兩大領域已久,開始迎接豐厚的回報!華美6月份營收15.94億元,不僅月增25.9%、創下單月歷史新高,推升第二季營收比第一季大增29.2%,遠超過外界預期。35.台股自6月以來,雖遭逢美升息疑慮、英脫歐、義銀行壞帳危機等利空,但皆維持在8,300至8,800點的高檔震盪。玉山證券金融商品部表示,由於大盤暫時未走出明確方向,操作上宜慎選好股票,可關注營運體質佳的台郡(6269)及億豐(8464),並使用權證等好的投資工具進場,獲取更高利潤。(B)利空消息:1.金控兩大獲利引擎銀行、壽險,上半年飽受央行連連降息之苦,全體獲利年衰退逾3成;金控主管推估,若下半年利率還是降不停,不排除年獲利衰退擴大至4成以上。2.政府公告現值年年漲,造成全台最大包租公的國泰人壽,6月土增稅逼近30億元,再加上金控未分配盈餘課10%的稅,使得國泰金控6月稅前獲利55.2億元,扣掉稅額後獲利只剩下12.5億元。3.美商JLL仲量聯行董事總經理趙正義7日表示,台灣不動產市場還會有黑天鵝飛來,現在逐年提高的房屋稅和地價稅等不動產持有稅,已大幅吃掉租金報酬率,估計增稅幅度上看達4成,一般租金報酬率約2.5%的商業大樓,大概報酬率只剩下1.5~1.6%。4.新北市地政局7日公開標售台北港特定區12筆土地,以及新莊北側知識園區19筆土地,總計31筆,總標售底價高達約173.05億元,被視為2016年罕見的百億標售大案。未料台北港12筆全部「摃龜」,新莊則吸引7封標單,其中5筆有人買單,標脫總額只有18.8億元,平均標脫率只有16.13%,顯示市場信心仍不足。5.中鋼(2002)將於14日(周四)開出9月分內銷盤價,近來受到大陸供給過剩、寶鋼等三大鋼廠調降7月分內銷價、大陸流通行情漲多回跌及外銷報價下跌等因素影響,預料中鋼將會跟著適度調降售價,以反映市場行情。6.懷特 (4108)9日公布治療急性缺血性中風的「暢寶注射劑」解盲,未達統計學上顯著意義,這是該公司首次新藥開發解盲未過關,預計將衝擊周一(11)日股價。7.中國人民銀行(大陸央行)對於市場放水的態度出現逆轉,上周的資金淨回籠規模達到6,450億元人民幣,創下近4個月以來單周資金回籠規模的新高。8.大立光、台積電周四(14日)舉行法說會,外資圈相對關切大立光營運展望,儘管花旗環球證券將合理股價預估值調升至3,820元,但部份外資法人提醒,近期銷售頗佳的iPhoneSE佔整體出貨比重變化,將牽動大立光下半年營運成長動能。9.英國脫歐後,相關境內的不動產基金暫停申贖之凍結資金現象,似有愈來愈擴大趨勢,不宜輕忽。(工商),

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