《塑膠股》台塑開曼,獲The Asset台灣最佳債券發行交易獎

由The Asset(財資)所舉辦的「財資亞洲獎」結果出爐,

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,台塑企業旗下的台塑集團開曼公司於去年4月發行10年期10億美元海外公司債,

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,榮獲「台灣最佳債券發行交易獎」,

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,是台塑(1301)企業繼去年10月榮獲FinanceAsia亞洲最佳資金籌措法人及企業二項大獎後,

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,再次獲得肯定,

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,成績相當卓越。本次獲獎標的之資金係用於台塑企業越南河靜鋼鐵投資案,

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,並於2015年4月間赴東京、香港、新加坡及倫敦成功辦理28場法說會,

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,與會投資機構逾110家,

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,在全球鋼鐵業市況低迷之際,能夠獲得國際投資人熱烈回應實屬難得,此債券的發行架構設計由四大核心公司依各自持股比例為台塑集團開曼公司擔任保證,使債券投資人更有信心,並維持台塑企業四大核心公司優良的信用評等,也是國際美元債券發行市場的創舉。此外,本債券發行天期長達10年,突破以往台灣企業在國際美元債券市場的發行記錄,債券發行金額高達10億美元,也是台灣企業在亞洲美元債券市場(Reg S)的最高發行紀錄。在海外法說會後,債券推出隨即獲5倍超額認募訂單,最後共計310家投資機構參與報價,經選擇利率低的國際優質投資法人,最後訂價的10年期債券固定發行利率,亦是2015年相同信用等級的其他10年期國際公開發行案件的最佳條件。The Asset是亞洲著名的財金調研機構,所出版的雜誌是銀行界及投資人的重要參考依據,同時,每年所舉辦的「財資亞洲獎項」(The Asset Triple A Awards),不僅在財經界舉足輕重,亦為各大銀行及企業重視的獎項,本次獎項以重要性(Significance)、影響力(Impact)、創新性(Innovation)、市場反應(Response)四個評選基準進行評比。(時報資訊),

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