今年最大聯貸案即將登場!金融圈人士透露,
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,在台銀、兆豐銀、合庫等3大行庫力挺,
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,台塑集團合計2筆、共850億元的聯貸案本月登場,
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,多家銀行已接獲參貸邀請,
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,台塑集團此次集資手筆,
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,更創下今年以來大型企業集團之冠。
台塑集團曾在2004年為六輕四期擴建,
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,對外籌募889.61億元的超大型新台幣聯貸案,
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,之後台塑集團已多年未見如此大規模的籌資動作,
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,這次可說是近10年來頭一回。
相關銀行主管指出,主要應是考慮美量化寬鬆(QE)將退場,台塑有意在市場利率走升之前,進行妥善的財務規劃。
國銀高層指出,台塑集團此次集資的兩筆聯貸案,其中一筆由台銀、兆豐銀領銜,總金額規模700億元,為財務重組的新台幣聯貸案,並以雲林麥寮六輕廠房為擔保品。
另一筆約新台幣150億元的5年期聯貸案,由合庫出任管理銀行。受邀參貸的行庫透露,近期市場聯貸案多數為借新還舊,但該聯貸屬於資本支出,主要是台塑集團為擴大在大陸寧波生產布局所需資金,因此備受市場矚目。
參貸銀行指出,該聯貸案採美元、人民幣混搭,募集金額各為4.17億美元及4.9億人民幣,合計近新台幣150億元;至於台塑集團給付的聯貸利率,美元部位加碼約LIBOR加120~130點,人民幣則以HIBOR加碼150~200點,算是合理水準。
至於由台銀、兆豐銀領銜共同主辦的700億元新台幣聯貸案,據透露,台塑為慎重起見,預定在本月21日前後安排「訪廠行程」,由台銀、兆豐會同其他受邀的參貸銀行,一同南下雲林麥寮探勘廠房及周邊環境。
對此案有參貸興趣的銀行業者指出,除了重新檢視擔保品的價值,也會親赴現場了解台塑集團在麥寮六輕的生產基地,工安是否周全。
銀行主管指出,台銀、兆豐銀和合庫銀3大聯貸行,聯袂出手幫台塑募集聯貸案,金額高達850億元,在國內聯貸市場可說相當罕見,主要是台塑集團本身是金字招牌、面子夠大,才能請動三大行庫集體動員為其籌募聯貸。(相關新聞見A4),