共同基金永續評級 晨星首推

Morningstar今日宣佈推出業界用於基金的永續性評級,

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,並為全球20,

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,000檔基金推出業界首款(Sustainability RatingTM )。該評等是根據環境、社會、治理因素(ESG),

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,為投資人提供評估投資的新視角。晨星基金表示,

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,為幫助投資人能根據環境、社會及治理(ESG)因素評估基金,

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,將透過全新的評級方式,讓投資人了解共同基金所持有投資標的在管理ESG風險和機遇方面的表現,並對共同基金與ETFs進行評估。Morningstar Benelux執行長Steven Smit表示,考量到全球投資人對於永續性投資的興趣日益增長,投資人需要更好的工具,以協助了解自己持有或考慮納入投資組合的基金是否反映了最理想的永續性表現,所以推出永續性評級和。晨星基金表示,投資人可利用Morningstar永續性評級來衡量基金投資組合中,所持有的公司是否能掌握與其產業最相關的ESG議題,並且可以比較Morningstar組別分類中,不同基金之間及與基準指數的差異。透過這評等,投資人未來可以更容易將永續性投資納入其投資組合中,或是評估哪檔基金最能有效實踐永續性投資。Morningstar基金永續性評級包括「低」、「低於平均」、「平均」、「高於平均」和「高」,以地球圖案表示,1個地球為「低」,5個地球為「高」。Morningstar對任何具一半以上之標的獲得Sustainalytics 評級的基金均會進行評級,而不僅限於提出以永續性或富社會責任投資為目標的基金。在獲得Morningstar永續性評級的約20,000檔基金中,晨星基金說,有10%獲得5個地球、22.5%獲得4個地球、35%獲得3個地球、22.5%獲得2個地球、10%獲得1個地球。未來Morningstar將於每月使用最新的投資組合永續性評分,更新永續性評級。(工商即時),

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